Problemas que resolve
Reconhece alguma destas situações?
- O mesmo cliente é criado em mais do que uma aplicação.
- Encomendas do site são lançadas manualmente no ERP.
- Dados do ERP são exportados regularmente para Excel.
- CRM e faturação têm informação diferente sobre o mesmo cliente.
- Uma alteração num sistema precisa de ser comunicada por email a outra equipa.
- Existem ficheiros CSV que alguém importa todas as semanas.
- Equipamentos produzem dados que não chegam aos sistemas de gestão.
- Um portal não mostra informação atual sem intervenção manual.
- Existem erros na cópia de referências, valores ou datas.
Situações reais
Situações que acontecem todos os dias
Exemplo prático
Loja online + ERP
O cliente encomenda online e a equipa volta a introduzir cliente, artigos e quantidades no ERP.
Resultado — A integração pode automatizar este fluxo e devolver estados ao website.
Exemplo prático
CRM + faturação
O comercial altera dados no CRM mas o ERP mantém dados antigos.
Resultado — A integração pode sincronizar a informação definida como relevante.
Exemplo prático
Equipamento + sistema de gestão
Um equipamento produz leituras e alguém descarrega um ficheiro para importação.
Resultado — A integração pode recolher, validar e enviar os dados automaticamente.
Exemplo prático
Portal + sistema interno
O cliente quer consultar o estado de um pedido.
Resultado — O portal pode obter esse estado diretamente do sistema operacional.
O serviço
Uma informação deve ser introduzida uma vez e reutilizada onde for necessária.
Primeiro definimos qual sistema é responsável por cada informação. Depois estabelecemos que dados devem circular, em que direção, com que frequência, que validações existem e o que acontece quando há erro.
Âmbito
O que podemos integrar
- ERP
- CRM
- Websites e comércio eletrónico
- Microsoft 365
- Bases de dados
- Aplicações internas
- Portais de cliente
- Plataformas de suporte
- Faturação
- Equipamentos
- Serviços cloud
- Aplicações de fornecedores
Metodologia
Mapear, definir, ligar e testar.
Mapear origem e destino dos dados.
Definir regras e validações.
Implementar a comunicação entre sistemas.
Testar cenários normais e exceções, e criar registo/monitorização quando aplicável.
Resultados
Resultados para a empresa
- Menos introdução duplicada
- Menos erros humanos
- Informação mais consistente
- Processos mais rápidos
- Maior valor dos sistemas existentes
Perguntas frequentes
Antes de avançar.
É necessário substituir algum sistema?+
Não necessariamente. A integração procura aproveitar sistemas existentes quando estes permitem comunicação adequada.
Todos os programas podem ser integrados?+
Não. Depende das capacidades do fabricante, acesso a dados, licenciamento e requisitos de segurança.
O que acontece se a integração falhar?+
A solução deve prever registo e tratamento de erros adequados ao processo.
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